Comment créer un devis ?

Depuis votre accueil VIZUP, cliquez sur le bouton « Autres actions », situé en haut à droite puis choisissez créer un devis.

Renseignez l’ensemble des champs du devis. Les champs accompagnés d’un astérisque sont obligatoires (choix de votre client, date commerciale et de fin de validité)

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Cliquez sur le bouton « produit et service » pour les ajouter dans votre proposition.

Vous pouvez ajouter à cette étape vos conditions générales de vente par exemple, en pièce jointe, en cliquant sur le bouton « Parcourir les fichiers de votre appareil ».

Enfin cliquez sur « valider », cela vous ouvre la fenêtre de prévisualisation.

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À ce moment, vous pouvez l’envoyer directement par mail au client (si vous avez bien enregistré les coordonnées sur la fiche client, elles seront suggérées automatiquement), l’imprimer, le télécharger ou enfin le personnaliser.

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