Trois étapes pour bien débuter avec VIZUP

1 - Paramétrer les informations de votre entreprise

Accédez aux paramètres de VIZUP via la roue crantée à côté du titre VIZUP puis sélectionnez « Paramètres Entreprise ».

Sur cette page vous pouvez renseigner les informations de votre société :

La raison sociale, les coordonnées complètes de l’entreprise, le numéro SIRET, le SIREN, le capital social, le numéro d'identification de la TVA, le code APE ou NAF, l’immatriculation RCS ou RM.  

Vous pouvez aussi y insérer votre logo, il sera utilisé sur tous vos documents de vente.

• Paramétrage des documents :

Cette section vous permet d’éditer des documents de vente en différentes langues, néanmoins la devise utilisée restera l’euro.

Vous pouvez aussi accéder à la personnalisation de vos documents de vente à l’image de votre entreprise, couleurs, taille de la police et bien d’autres détails.

• Paramétrage des ventes :

Dans cette section vous pouvez renseigner la durée de validité de vos devis et le taux de pénalités de retard en fonction de vos règles.

• Paramétrages financiers :

Si vous avez des doutes, rapprochez-vous de votre comptable qui vous précisera quel régime comptable choisir.

Indiquez si l'entreprise est assujettie à la TVA, en répondant à la question « Gérez-vous les taxes ? ».
Indiquez quel est le régime de TVA : débit/crédit ou sur encaissement.

Le bouton « Gérer les taux de TVA », vous permet d’accéder à la page dédiée aux taux de TVA utilisables dans VIZUP.

• Numérotage automatique

Cette rubrique permet de personnaliser les préfixes de vos documents que vous utilisez au sein de votre entreprise.

Tous les documents ont un préfixe par défaut (par exemple « FAC- » pour Facture), que vous pouvez personnaliser librement. Nous vous conseillons de vous limiter à des lettres pour le préfixe.

L'utilisation d'un horodatage (de type AAAA-MM-JJ-XXX) est à proscrire, car seuls les numéros incrémentiels (XXX) sont automatisés dans VIZUP, ils correspondent au dernier code utilisé.

À noter : la réglementation exige une numérotation chronologique, continue et sans interruption. Il est donc impossible de modifier le dernier code utilisé après validation d'une première facture.

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2 - Paramétrer vos produits ou services

Dans VIZUP Activités, dans la section « Gérer mon activité » vous retrouvez un accès direct aux fonctionnalités :

En cliquant sur « Produits et Services », vous accédez à l’écran de gestion.

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Cliquez sur le bouton d’action rouge en haut à droite « Nouveau Produit ou service » afin de créer un nouveau produit (ou service).

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Remplissez les champs et validez pour enregistrer.

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3 - Paramétrer vos clients

Depuis VIZUP - Activité, accédez à la section « Gérer mon activité » sur le bas de la page et choisissez « Clients ».
En haut à droite vous pouvez démarrer la création de vos fiches clients en cliquant « Nouveau client ».

Vous pouvez aussi importer un fichier client en cliquant sur le bouton d'action (3 petits points). L'importation d'un fichier est un moyen rapide d'intégrer l’ensemble de vos clients. Un fichier d’exemple est disponible pour vous accompagner pour cet import.

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Vous êtes ainsi prêt à créer votre premier devis ou facture et à l’envoyer à votre premier client.