Comment importer des fiches clients ?

Dans VIZUP Activités, dans la section « Gérer mon activité » vous retrouvez un accès direct aux fonctionnalités :

‍

‍

En cliquant sur « Clients », vous accédez directement à l’écran de gestion.

‍

‍

En cliquant sur le « bouton d’action », identifié par trois petits points, situé en haut à droite du bouton rouge, vous arrivez au sous-menu vous permettant d’importer vos Clients.

‍

‍

‍

L'importation d'un fichier CSV est un moyen rapide d'intégrer vos clients dans VIZUP.

Un fichier d’exemple est disponible pour vous accompagner pour cet import. Téléchargez notre exemple de  fichier en cliquant sur ce lien (avec les en-têtes de colonnes adéquates à l'import).

- Votre fichier doit être formaté comme un tableau et doit contenir un en-tête qui définit les champs.
- Les fichiers d'importation doivent être en format CSV (Comma-Separated Values).
- Certains en-têtes sont obligatoires ; ici « Nom de l'entreprise » et « adresses ».

Toutes les données qui ne répondant pas à ce modèle d'importation ne pourront pas être importées dans VIZUP.

Après avoir créé votre feuille de calcul, assurez-vous de l'enregistrer au format CSV comme indiqué et importez-la.

‍